题：高温之下或存在电力缺口，如何影响工业生产？
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作者 张瑜 华创证券研究所所长助理、首席宏观分析师
张瑜2023年以来，中国出现了较长时间的高温天气。一是出现时间早、高温日数为历史同期最多。二是覆盖范围广、极端性显著。三是华北高温日数显著偏多、极端性强。
后续，预计华北黄淮等地还将迎来多次高温天气。据国家气候中心预测，2023年盛夏7-8月，中国华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地气温较常年同期偏高1-2℃，还将出现阶段性高温过程。
一、全国层面：可能有2000万-3000万千瓦的电力缺口
综合官方、行业协会等多方面信息，2023年迎峰度夏期间，电力供需形势或仍偏紧，存在电力缺口。
一是官方判断2023年部分省份仍会出现用电紧张。在4月12日国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家能源局综合司司长、新闻发言人梁昌新表示，“预计今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。据研判，今年我国全国电力供应总体有保障，部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张。”
二是中电联预计2023年全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。据中电联相关负责人表示，“正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。”相关负责人还预计，“进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。”
三是从实际用电层面来看，当前用电负荷维持高位。据国家电力调度控制中心数据，6月以来，国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦，西北、华北等地区用电负荷增速较快，与2022年同期最高用电负荷相比，增速分别达8.81%、3.21%。据南方电网有关负责人介绍，“目前，南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，广西、海南用电负荷分别多次创新历史新高。”
二、省份层面：部分地区明确有电力缺口
2023年夏季，预计华北地区、四川、安徽、山东、广东、广西、海南等地，仍面临一定保供压力。
(1)部分省份已明确2023年夏季将会出现电力缺口，包括华北地区(持续高温下将达到1000千瓦)、四川(750万千瓦，小于去年)、安徽(缺口1200万千瓦，2022年约为1080千瓦)、山东(缺口1000万千瓦)。
(2)个别地区已进行限电或电力需求侧管理。如广东、广西、海南、内蒙古。据上海有色金属网报道，近日包头地区高耗能企业将被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受到影响。浙江出台电力需求侧管理办法，指导企业进行“机器换人”、合理调产等方式，在用电低谷时期进行生产。
(3)水电大省四川、云南“缺水”。水电在四川、云南电力结构中分别占70%、80%左右。但2023年以来，四川、云南水电发电量持续下滑，5月降幅进一步扩大。5月份，云南水力发电量同比下降43.1%，4月为下降41.9%；四川水力发电量同比下降24.4%，4月为下降11.9%。在四川、云南等水电大省影响下，5月全国水力发电量下降32.9%，降幅较4月扩大7个百分点。
三、高温缺电有何影响？
高温缺电将对工业生产造成一定影响。
一方面，多地规定高温天气下需减少或停止户外工作。如山东近日规定，“日最高气温达到40℃以上，当日应当停止露天作业；日最高气温达到37℃以上至40℃以下，全天户外露天作业时间不得超过5小时。”
另一方面，缺电情况下，地方通常优先保障居民用电，其次才是工业用电。如根据四川电力交易中心总交易师张勇林介绍，过去四川省工业、商业、民用电量比为6：2：2，在去年夏季高峰期变为2：2：6，工业用电量减少四成，每天让渡3亿度电给民用。
从2022年川渝的经验来看，缺电对工业增加值会带来不利影响。2022年8月，四川、重庆严重缺电，工业增加值当月同比分别为-11%、-18.2%，当月全国工业增加值同比为4.2%。
后续，需要关注以下两种情形演变对电力供给以及生产带来的影响：一方面，南方降水增加，或改善云南、四川等地电力供应。以云南为例，近期云南来水增多，对电解铝行业的用电管理已放开。另一方面，若厄尔尼诺现象加强，或对工业生产造成不利影响，部分产业链或面临扰动。以2022年四川高温限电为例，四川限电影响锂盐、硅料生产，碳酸锂和硅料价格出现阶段性上涨。后续，若厄尔尼诺现象加强，或对部分缺电省份的重要产业链造成扰动，如广西、山东、新疆、云南等地是电解铝重镇。此外，干旱天气或对农业生产造成一定影响。(中新经纬APP)
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